AAlla fine, dopo le voci di radio banchina di un paio di giorni fa, Norwegian Cruise Line ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Prestige Cruises International, capogruppo della Oceania e Regent Seven Seas Cruise, compagnie leader nel mercato delle crociere di lusso.
La trattativa che si appena è conclusa ha un valore di poco più di 3 miliardi dollari, compresa l’assunzione del debito da parte di Norwegian. Queste le parole di Kevin Sheehan, CEO di Norwegian Cruise Line:
“L’acquisizione di Prestige rappresenta una straordinaria opportunità per Norwegian Cruise Line di espandere la nostra presenza sul mercato con l’aggiunta di due marchi di lusso. Da subito vediamo migliorate le nostra performance finanziarie ed si aprirà la strada a nuove opportunità commerciali e tecniche tra più compagnie che, accoppiato con significative sinergie che possono essere attuate rapidamente, permetteranno di accrescere gli utili ed il valore dell’azienda sul lungo termine”
Frank Del Rio, presidente e CEO di Prestige Holding si è dimostrato soddisfatto dell’operazione ed entusiasta di entrare nella famiglia Norwegian, che ha dichiarato:
“Con Oceania e Regent, abbiamo costruito marchi iconici con un’offerta di prodotti distintivi e forte fidelizzazione dei clienti. La combinazione è molto interessante e ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra esperienza con i nostri clienti. Non vediamo l’ora di entrare nel team NCL e costruire un nuovo successo che i nostri tre marchi hanno già raggiunto. “
Questa operazione, una delle più importanti dal 2000 ad oggi, permette a Norwegian di tenere saldamente il timone di terzo operatore mondiale, puntando a crescere diversificando l’offerta, aumentando il numero di navi della flotta e, sopratutto, creando sinergie ed economie di scala facilmente spendibili come leva operative e finanziarie.
“La combinazione di tre marchi distinti, ognuno che serve un segmento di mercato diverso, sotto un unico ombrello crea immediatamente un operatore di crociere leader del settore con una strada di crescita senza pari e un portafoglio di prodotti che ci permette di appello per gli ospiti in ogni fase del loro ciclo di vita “, ha aggiunto Sheehan. “Siamo pienamente impegnati a mantenere le proposizioni di marca, le esperienze degli ospiti e le culture del norvegese, Oceania e marchi Regent che hanno permesso a ciascuno di realizzare tale successo.”
L’accordo prevede inoltre che, al raggiungimento di determinati risultati nel corso dell’anno fiscale 2015, verranno pagati 50 milioni di dollari in contati agli azionisti Prestige. L’operazione, approvata all’unanimità dagli azionisti di NCL (Genting Holding, TPG e Apollo, nda) sfrutterà l’apertura di nuove line di credito e l’emissione di 20 milioni di azioni ordinarie presso il NASDAQ, dove il titolo è volato a +11,3% nella sessione di ieri.